Cours de GMX

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1. Alignement du récit macro $GMX se situe à l'intersection des récits : infrastructure de dérivés DeFi, finance sans autorisation et liquidité inter-chaînes de niveau 2. 2. Rôle du projet dans le récit Il fonctionne comme la colonne vertébrale du trading décentralisé avec effet de levier et des contrats perpétuels, permettant aux utilisateurs de trader sans effort depuis leurs portefeuilles, sans risque de garde. 3. Couche technologique et différenciation Fonctionne sur Arbitrum et Avalanche avec un pool multi-actifs (GLP) et utilise des oracles Chainlink pour une tarification dynamique. gmx-docs.io+1 Son design de staking/récompense lie directement le débit du protocole à la valeur des détenteurs de tokens. 4. Utilité du token et modèle économique Le token $GMX accorde des droits de gouvernance, des rendements de staking et un partage des revenus issus de l'activité de trading. La valeur du token est liée à l'utilisation du protocole : plus de trading = plus de frais = plus de récompenses. 5. Métriques de traction "GMX est un échange décentralisé (DEX) de premier plan pour le trading de swaps perpétuels… en faisant le DEX de dérivés leader sur Arbitrum et Avalanche." CoinMarketCap Données de tokenomics : Offre en circulation ~10,3 M, offre maximale ~13,25 M. CryptoRank+1 6. Perspectives de continuation du récit Alors que le récit plus large de DeFi évolue vers les dérivés et le trading de niveau institutionnel sur la chaîne, GMX est bien positionné. La croissance continue du trading décentralisé, un soutien plus large des actifs et la liquidité inter-chaînes sont des facteurs clés pour la durabilité de son récit. $GMX @EdgenTech

.@arbitrum peut-il mettre en œuvre l'automatisation DeFi basée sur l'IA via @almanak et @Velvet_Capital ? Lorsque Almanak et Velvet Capital sont combinés sur le réseau Arbitrum, ils peuvent réaliser une optimisation automatique des revenus en temps réel, basée sur des frais de gaz bas et une vitesse de traitement des transactions rapide. Les deux projets offrent respectivement un moteur d'exécution de stratégie basé sur l'intelligence artificielle et un système de gestion de portefeuille centré sur les coffres, et leur exploitation conjointe permet à la fois le trading automatique à haute fréquence et la gestion intensive en capital. Almanak utilise Arbitrum comme couche d'exécution à faible coût. Les utilisateurs peuvent transférer une petite quantité d'Ethereum pour créer un portefeuille Safe sous forme de multi-signatures sur la chaîne principale d'Arbitrum et désigner les protocoles accessibles via le module de gestion des droits Zodiac. En ajoutant les adresses de Uniswap V3, Aave, Enso, etc. à la liste blanche, l'agent ne peut effectuer des transactions que dans une plage définie. Ensuite, les utilisateurs peuvent rédiger des stratégies via des commandes en langage naturel ou un SDK Python. L'IA swarm d'Almanak est composée de 18 agents indépendants, chacun capable d'écrire du code, de réaliser des backtests et d'évaluer l'efficacité d'exécution. Grâce aux frais de gaz peu élevés d'Arbitrum, ce processus peut être répété toutes les 5 minutes, permettant un réajustement continu des stratégies sans frais de commission. Ajouter de la liquidité lorsque la volatilité est faible ou modifier automatiquement la plage LP de Uniswap en fonction des conditions du marché sont des exemples typiques. Velvet Capital joue un rôle dans l'expansion plus large de ces stratégies. Les utilisateurs peuvent sélectionner le réseau Arbitrum sur l'interface web de Velvet et entrer des commandes telles que "optimisation des revenus USDC sur Arbitrum" via l'intelligence artificielle Velvet Unicorn. Le système multi-agents de Velvet explore plusieurs protocoles DeFi pour calculer la combinaison de rendements la plus élevée et, une fois approuvé par l'utilisateur, crée automatiquement un coffre. Le processus de création de coffre se termine en quelques clics et permet de réaffecter des actifs par intervalles horaires en utilisant le pont Across. Les frais de gaz pour le rééquilibrage ne s'élèvent qu'à environ 0,02 dollar, et les utilisateurs peuvent suivre les rendements en temps réel via un tableau de bord et des notifications Telegram. En combinant les deux systèmes, il est possible d'intégrer la fonction d'exécution de stratégie à haute fréquence d'Almanak dans la structure du coffre Velvet. Le portefeuille Safe d'Almanak gère les transactions détaillées, tandis que le coffre Velvet les tokenise et concentre le capital. Cette approche permet d'atteindre à la fois l'automatisation au niveau du code et l'expansion de la liquidité. De plus, en utilisant conjointement le flux de prix Chainlink et le routeur Enso, l'efficacité peut être encore améliorée grâce au traitement par lots de transactions et à l'automatisation basée sur des signaux d'oracle. Il est recommandé de vérifier régulièrement les droits Zodiac pour limiter les transactions aux actifs approuvés. En termes d'efficacité, Arbitrum présente un avantage certain. Le coût d'exécution des stratégies d'Almanak est d'environ 0,01 dollar par transaction, tandis que le rééquilibrage des coffres de Velvet coûte environ 0,02 dollar. Almanak offre un rendement annuel compris entre 8 % et 20 %, tandis que Velvet propose des rendements de 10 % à 25 %, avec des cycles d'automatisation réglés entre 5 et 60 minutes. Les utilisateurs peuvent établir un environnement d'optimisation des revenus en temps réel sans charge de codage ou de gestion. Cependant, des erreurs de configuration des droits ou l'utilisation de tokens à faible liquidité peuvent nuire aux rendements, il est donc conseillé de concevoir des stratégies axées sur les principales classes d'actifs telles que ETH, USDC, ARB, GMX. En conclusion, Arbitrum est un environnement idéal pour maximiser les avantages fonctionnels d'Almanak et Velvet. Les agents d'intelligence artificielle d'Almanak exécutent efficacement des transactions à haute fréquence dans un environnement de frais de gaz ultra bas, tandis que le système de coffre de Velvet étend cela à un pool de capital social, permettant une gestion à grande échelle. La procédure de déploiement la plus efficace consiste à créer un Safe, à déployer la stratégie d'Almanak sur ce Safe, puis à l'intégrer dans le coffre Velvet. Cette structure permet d'implémenter une optimisation des revenus en temps réel dans un état totalement non dépositaire, minimisant les coûts de transaction et maximisant l'efficacité opérationnelle, ce qui en fait un modèle d'automatisation DeFi de nouvelle génération.