Powerpei

I veri ricordano le vibrazioni del 2016 L'industria è stata costruita nelle trincee e nei locali notturni non nelle noiose sale riunioni aziendali Lasciate che la gente si goda la vittoria finché dura

Sabato mi sono svegliato quasi a mezzogiorno Come al solito ho preso il telefono per dare un'occhiata al conto del broker Ieri sera, nell'ultima parte della seduta americana, c'è stato un tuffo improvviso Che ha praticamente cancellato i profitti che avevo appena guadagnato nella prima parte della notte Guardando il mercato e le notizie contemporaneamente, è facile sentirsi confusi In Medio Oriente una petroliera è stata colpita La tensione nello Stretto di Hormuz L'avversione al rischio ha fatto affondare il mercato Ma se ti fai prendere dal panico macro e vendi tutto Probabilmente ti sei perso la più evidente migrazione di capitali avvenuta ieri sera ➢➢➢ Ho rivisto i titoli di ieri e ho scoperto che la logica dominante nel settore AI è cambiata radicalmente Nei mesi scorsi tutti compravano a occhi chiusi potenza di calcolo e chip Eppure ieri Arm è scesa del 10% Broadcom e AMD hanno fatto una correzione collettiva Invece Datadog, che si occupa di sicurezza cloud, ha appena pubblicato un buon report e ha fatto un balzo del 40% I fondi di Wall Street sono più opportunisti che mai Questo è un segnale molto chiaro di inversione: I grandi investitori sono stufi delle storie infrastrutturali basate solo sull'accumulo di potenza di calcolo e hardware Ora chi riesce a trasformare l'AI in soldi veri sul lato software è quello che riceve gli investimenti Si passa dalla speculazione sull'hardware all'applicazione concreta Questo è il vero motore del rialzo controcorrente di ieri sera ➢➢➢ Anche a Hong Kong la situazione è simile I leader dei semiconduttori come SMIC e Hua Hong stanno correggendo e si stanno differenziando Mentre Duan Yongping ha detto di aver comprato Pop Mart E questo ha fatto impazzire le azioni dei giocattoli Secondo me non siamo affatto in un mercato toro generalizzato È solo un flusso di capitali esistenti che, in preda all'ansia, cercano rifugi di breve termine sicuri Con questa geopolitica instabile e rotazioni settoriali rapidissime Cercare di indovinare il fondo del mercato è solo una fonte di frustrazione Approfitterò della chiusura del weekend per vendere la maggior parte delle azioni che ancora raccontano storie di hardware AI basate su presentazioni > La prossima settimana usciranno i report di Tencent e Alibaba, la volatilità delle azioni tech sarà sicuramente alta Oggi fare trading significa seguire la voglia dei capitali di avere liquidità e profitti reali È molto più affidabile che stare a guardare le notizie dal Medio Oriente per indovinare il prezzo del petrolio. Mi lavo la faccia, scendo a fare un brunch, mi obbligo a staccare da internet nel weekend, niente trading. #美股 #港股 #AI

Ho appena letto un articolo dalla Silicon Valley Dice che l'iterazione dei grandi modelli sta per scontrarsi con un muro invisibile La ragione è piuttosto ridicola: non è la mancanza di schede grafiche Nvidia, ma i dati testuali standard disponibili su internet, che sono praticamente stati esauriti da giganti come OpenAI e Google Ora ciò che questi grandi modelli invidiano di più sono quelle "voci umane" non standard, con accenti, o addirittura con slang locale, provenienti dal mondo fisico Senza questi dati di nicchia per quanto potente sia l'AI, quando arriva in Asia o nei mercati emergenti rimane un incapace che non capisce il linguaggio umano Seguendo questo ragionamento, ho improvvisamente capito cosa sta cercando di fare il progetto Numo di @psdnai Stanno raccogliendo dati vocali in lingue minori come bengalese, hindi e tamil Apparentemente è un lavoro sporco e faticoso, molto "di base" ma con un fiuto commerciale estremamente acuto Le grandi aziende, per vendere AI a livello globale, stanno disperatamente cercando questi dati locali di alta qualità Numo sta praticamente inserendo la sua cannuccia proprio in questo gap di domanda che preoccupa i giganti. Per noi giocatori comuni, capire il codice di base dei grandi modelli non ha senso ma sfruttare questa fame di dati per guadagnare qualcosa ha una logica chiara Registrare qualche audio, contribuire con dati in cambio di ricompense Se sei anche un utente core della vecchia app Poseidon, puoi ottenere un moltiplicatore di guadagno gratuito Invece di comprare quelle AI coin sopravvalutate sul mercato secondario è meglio fare questo tipo di business di base, vendendo dati Dopotutto, le grandi aziende avranno sempre bisogno di dati reali, e chi paga per questo non può sfuggire. Nota: non è pubblicità, non è un consiglio d'investimento, fai attenzione ai rischi! DROY

Negli ultimi giorni il mercato principale ha finalmente tirato un sospiro di sollievo Guardando lo schermo pieno di barre verdi Nei vari gruppi si è ricominciato a postare gridando al rapido ritorno del toro Tutti stanno controllando quanto sangue hanno recuperato dalle loro altcoin Ma io sto guardando un'altra via di sfogo dei fondi Ieri ho visto un report PR ufficiale di Bitget: Fanno trading di CFD su forex e oro, e in un solo giorno hanno raggiunto un volume di scambi di 8 miliardi di dollari Non discutiamo per ora di quanta acqua ci sia in questi dati ufficiali Ma nel momento in cui il mercato crypto si sta riscaldando È controintuitivo che così tanti fondi non vadano a comprare meme coin Ma si concentrino invece sul trading di asset tradizionali Se analizzi bene il flusso di fondi dietro tutto questo I grandi detentori con enormi quantità di USDT Se vogliono sfruttare questa ondata di volatilità macro per fare un po' di hedging su azioni USA o oro Con i tradizionali broker che usano il regolamento T+2 e controlli complicati sui fondi Ti chiedono praticamente tutto, fino all'ultimo centesimo Gli exchange conoscono bene il problema di questi grandi investitori E usano un modello di margine unificato Portando il tavolo della finanza tradizionale direttamente nei conti crypto Non serve prelevare fondi, né cambiare valuta, basta usare USDT per aprire posizioni Il mio punto di vista personale è che i giganti crypto, approfittando della ripresa della liquidità Stiano rubando in modo sfrenato quote di mercato ai broker tradizionali Che tu giochi o meno con questi derivati cross-sector, una tendenza è chiara: I fondi Web3 non si accontentano più di scambiarsi colpi nel loro piccolo stagno Usano l'efficienza estrema dei canali crypto Per divorare al contrario la grande liquidità della finanza tradizionale, ed è questo il grande casinò finale su cui questi investitori intelligenti stanno puntando. Nota: il contenuto sopra è solo a scopo informativo e non costituisce alcun consiglio di investimento!!

Il rapporto trimestrale Q1 di AMD di ieri sera è stato come gettare una fiammata in un pagliaio I ricavi hanno superato i 10,3 miliardi di dollari, con il business dei data center in aumento del 57% Questa liquidità estremamente violenta non solo ha fatto retrocedere Nvidia a una capitalizzazione di mercato di 5 trilioni L'effetto di spillover cross-market è stato sorprendentemente rapido Oggi, sul mercato azionario di Hong Kong, SMIC e Hua Hong Semiconductor sono saliti vertiginosamente Il volume di acquisti da parte dei capitali diretti verso sud ha superato i 910 miliardi Conferma che i fondi stanno cercando freneticamente opportunità nel settore dei semiconduttori in tutta la rete Guardando l'impennata ovunque, molti seguono l'emozione gridando a un toro di ritorno Se eliminiamo questi rumori e guardiamo i dati di base Il fondamento di questo movimento è in realtà molto solido. A livello macro, la notizia della tregua in Medio Oriente ha fatto crollare il prezzo del petrolio di oltre il 10% L'ombra della ripresa dell'inflazione è stata temporaneamente allontanata con forza A livello micro industriale, la spesa in conto capitale per l'era dell'inferenza AI è ormai una carta scoperta Ora le grandi aziende non competono più solo sulle GPU La capacità produttiva di CPU e memoria HBM è gravemente sbilanciata, causando una reale paura di domanda e offerta nella catena di approvvigionamento. I capitali si riversano lungo questa catena logica industriale più solida, senza lasciare alcuno spazio ai ribassisti. Ma proprio quando questa logica è estremamente pura e tutti pensano "comprare significa guadagnare" Il rischio sul mercato è al massimo Quando i fondamentali positivi vengono rapidamente esauriti in un tempo molto breve Un canale di trading affollato inevitabilmente nasconde il rischio di una forte correzione in alto Un trend di questo livello vale sicuramente la pena di essere seguito con una piccola posizione per cogliere un premio Ma entrare pesantemente in questo momento è come mettere il collo sulla lama Al momento mantengo solo la posizione base nei leader principali Conservo rigidamente oltre il 30% di liquidità Lasciamo che i soldi folli vadano a guadagnarli gli altri Quando questa ondata emotiva si esaurirà e arriverà una vera correzione strutturale La liquidità in mano sarà l'unica prova per acquisire posizioni al fondo. #港股 #美股 #AI半导体